1 David Byrne & Caetano Veloso– Dreamworld: Marco De Canaveses 5:05
2 Smoke City– O Cara Lindo (Mr. Gorgeous) 4:18
3 Bonga & Marisa Monte & Carlinhos Brown– Mulemba Xangóla 5:50
4 General D & Funk’ N’ Lata– Sobi Esse Pano, Mano 3:32
5 Lura– Nha Vida 4:40
6 Moreno Veloso & Sadjo Djolo Koiate– Coral 2:16
7 k.d. lang– Fado Hilário 4:42
8 Madredeus– Os Dias São A Noite (Suso Saiz Remix)
4:08
9 DJ Wally & Lura– Interlude 1:08
10 Simentera & DJ Soul Slinger– A Mar (Storm Mix)
4:36
11 Naná Vasconcelos & Vinicius Cantuária– Luz De Candeeiro 3:20
12 António Chainho– Interlude: Variações Em Mi Menor 1:30
13 Delfins & Tó Ricciardi*– Canção De Engate (In Variações Memory Remix) 3:21
14 Ketama (2) & Djavan & Banda Feminina Didá*– Dukeles 3:50
15 Filipe Mukenga & Underground Sound Of Lisbon– Hailwa Yenge Oike Mbela (Remix)
4:00
16 DJ Spooky & Vinicius Cantuária– Interlude: 0:21
17 Netos Do N’Gumbé– Tchon Da Na Lú 3:29
18 Arto Lindsay & Arnaldo Antunes & Davi Moraes– Sem Você 3:32
19 Salvador (4)– Interlude: A Capella 1:08
20 Paulo Bragança & Carlos Maria Trindade– A Névoa 5:06
21 Filipa Pais & António Chainho– Fado Da Adiça 2:44
22 Ekvât– Babu Amgeló 2:45
23 Durutti Column*– It’s Your Life, Baby 1:31
