1 Aria
2 Mando Tiro, Tiro la
3 Harmonica Concerto, A. 524
4 Bachianas Brasileiras No. 5, for voice & 8 cellos, A. 389: Aria
5 Evocaçao, song for voice & piano (Modinhas e cançoes No. 7), A. 365/7
6 O canto do cysno negro (Song of the Black Swan), for cello & piano, A. 122
7 Nésta rua, song for voice & orchestra (Modinhas e canções Album 2/2), A. 563/2
8 João Cambuête, song for voice & piano (Modihas e cançoes Album 2/5), A. 441/5
9 Samba clássico, song for voice & orchestra (‘Ode’), A. 497
10 Remeiro de São Francisco, song for voice & piano (Modinhas e canções Album 1/5), A. 365/5
11 Papai curumiassú, for voice & chorus, A. 336
12 Lundú da Maqueza de Santos, song for voice & piano (Modihas e cançoes Album 1/2), A. 365/2
13 Modinhas e canções, song cycle for voice & orchestra, Album 2 (3), A. 563: Mando Tiro, Tiro la
14 Xangô, song for voice & orchestra (Canções típicas brasileiras No. 4), A. 158/4
15 Cançao do marinheiro, for voice & piano (Modinhas e canções I, No. 1), A. 365/1
16 Viola quebada, song for voice & piano (Canções típicas brasileiras No. 6), A. 159/6
17 Improviso No. 7, for violin & piano (‘Melodia’), A. 096
